故(gù )事背景设定在20世(🏯)纪50年(🕐)代。前(qián )德(dé )国歌舞演艺明(🗳)星(xīng )艾尔莎·马尔斯（杰西卡(kǎ )(💍)·兰格饰）组织了由一群(🐨)畸形人组(🃏)成的(💅)表(biǎo )演(yǎn )团体，在佛罗(luó )里达州(💿)朱(zhū )庇特市开展畸(jī )形秀。随着畸形秀的人气(qì )不断(🥅)下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来(lái )了长着两个头(🏓)的(de )连体人贝特和(hé )多特（(📤)莎拉(🍺)·保(🐂)罗森(sēn )饰）。畸形秀成员主要包(🎴)括“龙虾(🍹)手”吉米·达(dá )林（伊万·彼得(🍯)斯(sī )饰）(💕)、吉(🚪)米的胡须茂盛的母亲艾瑟(sè )尔（(🙅)凯茜(🛌)·贝茨饰(shì )(🚓)）、(🐇)长着(👆)三个(gè )乳(rǔ )房的“三奶”德(dé )西蕾（安吉拉·贝塞特饰）等。本就处于社会底层(👆)的畸形人(🏁)们在遭遇来(lái )自外(🚇)在压(🔄)力(lì )的同时(shí )，还不断遇到各种麻烦：连体(🏽)姐妹(🗻)作为(wéi )杀人(🐖)嫌疑犯(fàn )，被警方(😜)要(☕)求带走调查；娇(jiāo )惯心理变态的(de )富家公子丹迪·莫特(📘)（芬·维(🤨)特洛克饰）疯(fēng )狂追求连(lián )体姐妹，以杀(🛀)人浴(yù )血(xuè )为(👻)乐(🖼)；(💁)职业骗子斯坦(tǎn )利（丹(⭕)尼(👋)斯(✉)·欧(ōu )哈(hā )拉饰）和玛(mǎ )(🙈)姬（艾(ài )玛·罗(😓)伯茨饰）骗取(qǔ )(🔀)畸(jī )形(xíng )团(🔨)的信任(🀄)，打入内(🏟)部，目的(📌)是为了(🍗)夺取畸形人的器官以(yǐ )(📰)卖(🈳)钱；看似无(💅)害的艾(ài )尔莎实(shí )(🛹)则心怀鬼(✡)胎，为了隐藏(cáng )(🧑)自己(jǐ )的(🐻)阴(yīn )(🈷)谋不惜出卖甚至谋杀(📥)畸形人(rén )。在(zài )这诡(guǐ )异的畸(♑)形(xíng )秀中，人(rén )们不仅(⏲)有着身体上的畸形，更多(📃)的(🏽)是内心(xīn )的畸形……