故事背景设定(dìng )在20世(🏯)纪50年代。前德国歌舞演艺明(míng )星艾(ài )尔(ěr )莎·(💹)马尔斯(🥊)（杰西卡·兰格(🦇)饰）组(➡)织(zhī )了由一(⛏)群(qún )畸形人组(🃏)成的(💅)表(🌼)演团(💹)体，在佛罗(🔈)里(lǐ )达(dá )州朱(zhū )庇特(🈺)市(🤔)开展畸(😙)形(🤥)秀。随(🔤)着畸形秀的人气(♌)不(bú )断下降，艾尔莎为(wéi )(📐)了重新赢(yíng )回观众，找来了长着两(📞)个(⏳)头的连体(🍁)人贝特和多特（莎拉·保罗森(🛃)饰）。畸形秀成(chéng )员主要(yào )(💑)包(🎴)括“龙虾(xiā )手”吉米·达林（伊万·(🐈)彼(bǐ )得斯(sī )饰）、吉(jí )(🚪)米的胡须茂盛的母(mǔ )亲艾(ài )瑟尔（(🙅)凯(kǎi )茜·贝(🕵)茨饰(🚓)）、长着三(🔍)个乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉(🏗)·贝(bèi )塞特饰）等(🦐)。本(běn )就处于(yú )社会底层的畸形人们(men )在遭(zāo )遇来(🌵)自外在压(yā )力的同(tóng )时，还(hái )不断遇(yù )到(dào )(💃)各(gè )种麻烦：连体姐(jiě )妹(🗻)作为杀人嫌疑犯(fàn )，被警方要求带(👑)走调(🤼)查；娇惯心(xīn )(🚌)理变(🦋)态的富家公子丹迪·(🎄)莫特（芬·(🔤)维特洛克(💽)饰）疯狂(kuáng )(👕)追求(qiú )(🈶)连(📮)体姐妹，以杀人浴(😌)血为(wéi )乐；职业(yè )骗(piàn )(🧢)子斯坦(tǎn )(📏)利（(🔵)丹尼斯(✉)·欧哈拉饰）和(hé )玛(🙈)姬（艾(🐆)玛(mǎ )(☔)·罗伯茨饰(shì )）骗取畸形(xíng )团的信任，打入内部，目的是为了(le )夺取(🚀)畸形人(rén )的器官(guān )以卖钱；看似无(wú )害的艾尔莎实则心(💴)怀鬼(guǐ )胎，为了隐(🎂)藏自己的阴谋不(🧜)惜出(chū )卖甚(shèn )至谋杀畸形人。在(zài )这诡异的(😛)畸形秀(👆)中(zhōng )(🥐)，人们不仅有着身体上的畸(🚱)形，更多(📃)的是内心的畸形……