故事背景设定在(zài )20世纪50年(nián )代。前德国歌(⚾)舞演艺明星(xīng )艾尔(❕)莎·马尔斯(sī )（杰西卡·兰格饰）组织了(🐛)由一群畸形人组成的(de )表演团体，在佛罗(🔈)里达(🙎)州(💿)朱庇(bì )特(🈺)市(shì )(🤔)开(kāi )展畸形秀(xiù )(⏲)。随(🔤)着畸形秀的人气不断(duàn )下降(🍽)，艾尔莎为了重新(xīn )(🔙)赢回观众，找来了长着两个头的(de )连(lián )体(🍁)人贝(bèi )特和多特(🎦)（莎拉·保(bǎo )罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·(🈺)达(⏺)林（伊(yī )(👅)万(wàn )(🈳)·(🐈)彼(bǐ )得斯饰）、吉(jí )米的胡须(💛)茂盛的母亲(🏡)艾瑟尔（(🙅)凯(🛃)茜(qiàn )·(🍾)贝茨饰）(📯)、长着三个(🏗)乳房(🗒)的“三(sān )奶”德(dé )西蕾（(🐸)安吉拉·贝塞特饰）等。本就处(👌)于社会底(dǐ )层的畸形人(🏁)们在遭遇(yù )来(🌵)自外在压力的(🍄)同时，还不断遇到各种麻烦：(🛰)连体(🏽)姐妹作(zuò )为杀人嫌疑(🧜)犯，被警(jǐng )方要求(qiú )(🕎)带(👑)走调查(💦)；娇惯(guàn )心理变(🦋)态的富家公(🔡)子丹迪·莫特(📘)（芬·(🔤)维特洛克饰）疯狂(kuáng )(👕)追求(🈶)连(📮)体姐妹，以杀人浴血为乐(🖼)；职(🔢)业骗子斯(sī )坦(📏)利（(🔵)丹尼斯(✉)·欧哈拉(🥂)饰）和(😞)玛姬（艾玛(☔)·罗(luó )伯(bó )茨饰）骗取畸形(xíng )团的(de )信(🗼)任，打入(rù )内部，目的(de )是为(wéi )了(le )夺(🗳)取畸形人的器官以卖(mài )(🈳)钱(qián )(💑)；看似无害(hài )的艾(🚁)尔莎(shā )实则(zé )心(xīn )怀(huái )鬼(guǐ )胎(tāi )，为了隐藏自(zì )己的阴谋(🔪)不(bú )惜出卖甚至(zhì )(🚲)谋杀畸形人(rén )。在这诡(guǐ )异的畸形秀中，人们不仅有着(🏻)身(shēn )体上(💺)的畸形，更多的是内心(xīn )的畸形……