元末(🚻)，群雄并起，天下大乱。武当为长(zhǎng )春真人邱处(🌮)机百岁办祈福大典，皇(huáng )觉寺(sì )(👊)和尚(shàng )朱元璋、义(yì )军(➡)首领(lǐng )郭(🌹)子(⛏)兴(🐨)的养(yǎng )女(nǚ )马芝兰、(🌼)富家女沈蓉来(😝)到武当，与(🎥)邱处(🈺)机俗家弟子张(zhāng )君宝结为(wéi )(💏)好友。在大漠苦(🥅)练多年(🏃)的赤(chì )(🏴)必烈(📐)带火郎、雪(xuě )鹰(yīng )来(🆙)武当挑(tiāo )战邱(🚡)，邱重伤生死未(wèi )(🍁)卜，君宝被擒。朱元璋投身郭(🛃)子兴麾(huī )下，但(dàn )被奸(jiān )(✖)人所(💑)害，伦为乞丐，欲跳(tiào )(💁)崖自尽(🧥)，幸遇逃(táo )(🐈)脱的君宝相救，重(chóng )拾信心(xīn )。与(😲)朱相(xiàng )恋的沈蓉因(🙅)有(🛃)孕(yùn )来(lái )(🍾)找(🕵)朱，却发(🐇)现朱为了兵权(🗒)与(yǔ )马(mǎ )芝(zhī )(🌒)兰完婚，动了(le )胎气(🕌)，难产而死，君宝悲(bēi )愤(fèn )不(bú )已。赤必烈得知(zhī )(🖥)邱处机未(wèi )死，再(⛱)次来(🖥)武(wǔ )当山决战，两败俱伤。邱(qiū )临死前给君宝留下八字秘诀(jué )。君(⏩)宝领悟秘诀，创出太(tài )极拳(🍏)，改名张三丰。朱称帝后大(dà )开杀戒(🙇)，连三(sān )丰也不(bú )放过(guò )。三(sān )丰怒杀十(shí )八龙骑(qí )直闯(chuǎng )御前(🕶)，欲杀朱(🚖)，马皇后(🚞)赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江(💙)湖。